Klanten & Leads
Overzicht van klanten, leads, pipeline en contactbeheer in Carzio.
In Klanten & Leads bewaart u contactgegevens, volgt u interesse en zet u prospects om in verkopen. Klanten zijn uw vaste CRM-basis; leads zijn actieve kansen in de pipeline.
Wat zit in deze categorie?
- Klanten — prospects en klanten met overzicht, wagens, inruil en documenten.
- Leads — kanban-pipeline van eerste contact tot gewonnen of verloren.
- Leveranciers — inkopers en partners (documentatie volgt).
- Nieuw binnen — nieuwsbrief voor nieuwe voorraad (documentatie volgt).
Typische flow
- Een lead binnen via website, telefoon of lead-inbox.
- Opvolgen in Leads en stadium verhogen (bijv. naar Offerte).
- Offerte maken en bij succes de klant koppelen.
- Klantgegevens verrijken onder Klanten voor nazorg en documenten.
In deze categorie · 11
- KlantenKlantenlijst, Klant toevoegen, importeren, exporteren en profieltabs.
- Klant aanmakenHandmatig een klant aanmaken of bewerken in Carzio.
- Activiteit & geschiedenisRecente activiteit op het klantprofiel en het globale activiteitenlog.
- Klanten importerenKlanten bulk importeren via CSV met kolommapping.
- LeadsLeads-overzicht, kanban-bord en dagelijkse opvolging.
- Nieuwe leadHandmatig een nieuwe lead registreren in Carzio.
- Lead beherenLeaddetail, bewerken, offerte maken en klant koppelen na gewonnen deal.
- Lead-pipelineLead-pipeline: Nieuw, Gecontacteerd, Offerte, Gewonnen en Verloren.
- LeadbronnenLeadbronnen, websiteformulieren en lead-inbox voor portaalmails.
- LeveranciersBinnenkortLeveranciers beheren voor inkopen en inkoopfacturen — handleiding volgt.
- Nieuw binnenBinnenkortNieuwsbrief Nieuw binnen voor abonnees — volledige documentatie volgt.
Gerelateerd
Was dit artikel nuttig?