Klant aanmaken

Voeg handmatig een klant toe wanneer u geen lead of import gebruikt — bijvoorbeeld bij balieverkoop of nazorg.

#Voor u begint

• Recht om klanten te beheren (typisch verkoper of hoger).
• Minimaal een herkenbare naam (particulier of bedrijf).

#Klant aanmaken

1. 1
   Ga naar Klanten.
2. 2
   Klik op Klant toevoegen.
3. 3
   Vul naam, contactgegevens en optioneel BTW/adres in.
4. 4
   Kies status (prospect of klant) indien van toepassing.
5. 5
   Klik Opslaan. De klant verschijnt in de lijst.

Naam

Weergavenaam op documenten en in zoekresultaten.

E-mail

Voor e-mailoffertes en facturen. Controleer op typefouten.

Telefoon

Handig voor snelle opvolging; verschijnt ook op leadkaarten.

#Bestaande klant bewerken

Open de klant uit de lijst en pas gegevens aan via Bewerken op het overzicht, of kies bewerken in de rij-acties.