Offerte omzetten

Offerte omzetten naar bestelbon, met of zonder automatische factuur na handtekening.

Bijgewerkt Oktober 20261 min lezenOpen Offertes

Wanneer de klant akkoord gaat, zet u de offerte om naar een bestelbon via Omzetten… op de offertedetailpagina.

#Keuze in het dialoog

Alleen bestelbon — er wordt een bestelbon aangemaakt (of een bestaande geopend). U maakt de factuur later zelf.
Bestelbon + factuur na handtekening — na digitale ondertekening van de bestelbon maakt Carzio automatisch een factuurconcept aan.

#Omzetten

Open de offerte in Offertes.
Klik Omzetten….
Kies Alleen bestelbon of Bestelbon + factuur na handtekening.
Bevestig; u wordt doorgestuurd naar de bestelbon.
Laat de klant tekenen; bij tweede optie verschijnt daarna het factuurconcept.

Opmerking

Belgische verkoop: eerst ondertekende bestelbon, daarna factuur — Carzio volgt die volgorde in de copy en flows.

Pro tip

Kies Bestelbon + factuur na handtekening als administratie direct klaar moet staan na tekenen; kies Alleen bestelbon bij complexe of gesplitste facturatie.

Let op

Als er al een bestelbon bestaat voor deze offerte, opent Carzio die in plaats van een dubbele aan te maken.

Open Offertes

Gerelateerd

Was dit artikel nuttig?