Nieuwe lead

Leg een lead vast zodra iemand interesse toont — via telefoon, showroom, e-mail of uw website.

#Voor u begint

• Naam en minstens één contactkanaal (telefoon of e-mail).
• Optioneel: interesse (wagen, model) en bron.
• Standaard stadium is meestal Nieuw.

#Lead aanmaken

1. 1
   Ga naar Leads.
2. 2
   Klik op Nieuwe lead (of plus-knop, afhankelijk van scherm).
3. 3
   Vul contactgegevens, Bron en Stadium in.
4. 4
   Koppel optioneel een wagen uit voorraad.
5. 5
   Sla op. De lead verschijnt in Nieuw op het kanban-bord.

#Vanuit een klant

Op een klantprofiel (tab Leads of overzicht) kunt u Nieuwe lead starten — de klant is dan al gekoppeld.