Lead beheren

De leaddetailpagina bundelt contactinfo, stadium, gekoppelde wagen, notities en acties voor uw opvolging.

#Detail openen

1. 1
   Klik in Leads op een kaart of rij.
2. 2
   Bekijk de kaarten met gegevens, timeline en open taken.
3. 3
   Gebruik de stadium-stepper om de fase te wijzigen (met prompts waar nodig).

#Veelgebruikte acties

• Lead bewerken — gegevens of bron aanpassen.
• Offerte maken — start een offerte met lead (en klant) vooringevuld.
• Klant koppelen — bij stadium Gewonnen, koppel of maak klant.
• Wagen verkopen — wanneer gewonnen en rechten OK, doorstroom naar verkoopflow.
• Notities en opvolging voor het team zichtbaar houden.

#Stadiumwijzigingen

Bij bepaalde overgangen (bijv. naar Offerte) vraagt Carzio om bevestiging of opent een korte wizard — zo mist u geen offerte of klantkoppeling.